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什么是“新基建”?七大领域产业链个股名单

时间:2020/03/04 访问量:123


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作者|高禾投资研究中心

来源|高禾投资(ID:GHICapital)

今天,开了一个很重要的会!

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。
要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。



        其实,早在前年的中央经济工作会议就把5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为2019年经济建设的重点任务之一。

与传统基建相比,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字经济特征,能够更好推动中国经济转型升级。

2019年,在中国宏观经济发展“六稳”的总基调下,新型基础设施建设必将为新一轮经济增长提供强劲动力。


那么,问题来了!

什么是“新基建”?


        传统基建是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,“新基建”指发力于科技端的基础设施建设,简单来说“新基建”包含7大领域:


一、5G基站建设   

二、特高压     

三、城际高速铁路和城市轨道交通    

四、新能源汽车充电桩    

五、大数据中心    

六、人工智能    

七、工业互联网

    其实“新基建”是去年提出来的概念,但现在是疫情当下,全球经济又处于一轮发展担忧当中,所以,市场预期各国、各地方政府都会加大“基建”投入,所以,“新基建”又被市场拿出来重新爆炒一番。


    其实,这和我们前天写的文章正好一致《30万亿“砸出来”的新基建,掘金机会到底在哪儿?》,还有研究认为,“新基建”实际上包括七大领域涉及诸多产业链,以下是相关上市公司名单整理:


01.5G基建

    5G基站建设方面,有8只股票需要重点关注:设备商首推中兴通讯、烽火通信。

    作为5G龙头,中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元;归母净利润率分别为5.0%、5.3%和5.6%,公司盈利能力将持续增强。

    5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路,光模块业务的光迅科技,天线业务的通宇通讯,滤波器业务的大富科技,以及基站配套业务的数知科技、北讯集团等。


02.特高压电力物联网

    国网近期内部印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》(下文称《重点工作任务》),内容涉及电力物联网、综合能源服务、特高压、营配贯通、电力市场交易、芯片等10大类、31项具体工作内容。

    2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。

    相关概念股有国电南瑞、长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。


03.高铁轨道交通

    轨道交通概念股重点可关注中国中车、康尼机电、华铁股份、京沪高铁、晋亿实业、晋西车轴、鼎汉技术、时代新材等。


04.新能源汽车充电桩


    《智能汽车创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能汽车产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。

    其中,我们反复强调,特斯拉产业链为贯穿2020年的投资主线。三花智控、华域汽车、比亚迪、宁德时代、比亚迪和旭升股份,这些公司中,旭升股份和宁德时代还叠加了近期的再融资概念,尤其是旭升股份已经获得批文,随时可以启动发行。

    充电桩领域两条投资主线,涉及4只股票,一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。

    另外,宁德时代的再融资方案,请查看《刚刚!宁德时代宣布再融资200亿,新增再融资金额已超500亿元》。


05.云计算数据中心


    云计算产业链是未来确定性最强的科技子板块。全球科技巨头的业绩增长不断得到验证,此次疫情使得线上应用需求爆发,刺激云计算相关需求进一步增强。

    云计算/数据中心包括奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉科技、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工科技、紫光股份、武汉凡谷、博创科技、浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、新易盛、用友网络、石基信息等。


06.人工智能


        2020年1月21日,科技部、发展改革委、教育部等五部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》,人工智能被作为第一个重大科学问题给予重点支持;2020年3月3日,教育部、国家发展改革委、财政部三部门联合印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》。

        人工智能产业链个股将明显受益:佳都科技、千方科技、四维图新、东杰智能、中科创达、科大讯飞、巨轮智能、海康威视、赛为智能、远大智能、海得控制、高新兴等。


07.工业互联网

    中央政治局 2 月 21 日会议中强调,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,工业互联网被列入重点加快发展的方向。2月24日,工信部关于推动工业通信业企业复工指导意见中强调重点支持5G、工业互联网等等战略性新兴产业复工。

     在工业互联网方面的产业链公司有移远通信、移为通信、用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、能科股份、国电南瑞、林洋能源、东软载波、恒华科技等。

车联网相关公司有移为通信、高新兴、三维通信、中国铁塔、高鸿股份、国脉科技、东土科技、永鼎股份等


08 超高清

    此前,工信部曾公开征求对《超高清视频标准体系建设指南(2019版)》的意见,而此前已经出台了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。

    从《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划来看,预计到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;预计到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%,且超高清视频产业总规模将超过4万亿元。

超高清视频概念股,当虹科技、富瀚微、中威电子涨停,海康威视、亿联网络、数码科技等。

这是2020年新加入的概念板块。


新基建也好,老基建也罢!


高禾投资(ID:GHICapital)认为更加重要的是,企业是不是真正的长期受益,上市公司盈利能力和成长性是否可以预期,并值得长期持有,否则的话,也就真的只是概念股,短炒一把而已。



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